So nutzt du deine treefin App zu 100%

App-Funktionen

Konten verbinden

Für eine optimale Kontoübersicht verbindest du zuerst dein Girokonto, Sparkonto, Kreditkartenkonto usw. Es spielt dabei keine Rolle, bei welcher Bank die Konten eröffnet wurden. 

Aktiviere dann den kostenfreien Konto-Schutzbrief, den du über den Bereich Konten aktivieren kannst. So erhältst du zusätzlichen Schutz für deine Bankdaten – über die Standardabsicherung deiner Banken hinaus. Jetzt legst du mit deinem mobilen Multibanking los!

Versicherungen anlegen

Binde deine Versicherungen ein. Die künstliche Intelligenz der App unterstützt dich anhand deiner Kontoumsätze, sobald deine Konten verknüpft sind.

Welche Versicherungen wichtig sind und du noch zum persönlich besten Schutz brauchst, findest du mit Hilfe Bedarfsermittlung in deiner App heraus.

Kapital anlegen

Verbinde auch deine Depots, denn der finanzielle Dreiklang deiner treefin-App ist erst durch die Übersicht und Verwaltung deiner Kapitalanlagen komplett.

Einmal verbunden, behältst du auch hier den Überblick über dein Vermögen.

Tipps erhalten

Im Bereich Tipps findest du anlassbezogene Hinweise zur Verbesserung deines Finanzmanagements. Darüber hinaus macht deine treefin-App dich auf Sparpotentiale aufmerksam und gibt Hinweise zu Versicherungsthemen.

Angebote verfolgen

treefin bietet dir verschiedene Vergleiche zu Finanz- und Versicherungsprodukten.

Unser elektronischer Finanz-Assistent Fin unterstützt dich zudem bei deiner Informationssuche.

Wenn du dich lieber persönlich beraten lässt, kannst du einen Termin mit deinem treefin Experten vereinbaren. Dieser berät dich gern zu den verschiedensten Versicherungsthemen.

Zusatzfunktionen nutzen

Nutze die kostenfreien Finanz- und Steuerreports, die Push-Benachrichtigung bei Kontobewegungen, die FinNews, um deine Finanzen zu verwalten und dein Finanzwissen zu verbessern.

Experten-Beratung

Wenn du dich lieber persönlich beraten lässt, kannst du einen Termin mit unseren Experten vereinbaren. Sie beraten dich gerne zu deinen Versicherungen und deiner Vorsorge.

Weitere Funktionen in Detail

Budget

Mit der Budget Funktion kannst du dir für deine Ausgaben ganz individuelle Limits setzen. Somit bestimmst du, wie viel du für bestimmte Kategorien maximal ausgeben möchtest. Dadurch erstellst du dir ein Gesamtbudget pro Ausgabeperiode. Diese individuellen Budgets helfen dir dabei, deine Ausgaben zu regulieren. Somit erreichst du am Ende des Monats deine Sparziele!

Ausgaben

In der Ausgabe Funktion wird dein Ausgabeverhalten grafisch abgebildet. Dies geschieht anhand unseres Ausgabe-Radars. Mit diesem kannst du direkt erkennen, für welche Kategorien das meiste Geld geflossen ist.

Außerdem kannst du dir eine genaue Auflistung deiner Kosten anzeigen lassen. Dadurch kannst du nachvollziehen, welche Ausgaben welcher Kategorie zugeordnet wurden. Diese Zuordnung geschieht automatisch. Bei Bedarf kann diese auch individuell vorgenommen oder eine neue Kategorie erstellt werden. Somit erhältst du ein übersichtliches Finanzbild.

Überschuss

Hier werden deine Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Anhand eines Balkendiagramms siehst du sofort, wie sie sich zueinander verhalten.

Außerdem kannst du sehen, ob deine Budget Limits richtig gesetzt sind oder du jeden Monat draufzahlen musst. Somit stellst du schnell und einfach fest, ob sich deine Finanzen im Gleichgewicht befinden.

Konto-Schutzbrief

Der kostenfreie Konto-Schutzbrief von treefin lässt dich, im Falle von Missbrauch deiner Online-Banking-Zugangsdaten, nicht allein. Stattdessen hilft er dir über die gesetzliche Sicherung hinaus. Exklusiv für treefin Nutzer!

 

  • Bedarfsgerechter Schutz bei unbefugten Konto-Abbuchungen
  • Ersatz von Geldschäden & Rechtsschutz jeweils bis zu 5.000 €
  • Kostenfrei für alle hinterlegten Giro-, Spar- und Kreditkartenkonten

Bedarfscheck

Mit Hilfe des Bedarfschecks findest du heraus, welche Versicherungen dir fehlen oder aufgrund deiner Lebensgestaltung von Vorteil wären.

Basierend auf einem kurzen Fragebogen und den eingebundenen Versicherungen in der App, werden Versicherungslücken festgestellt. Anschließend informiert dich die App über diese Lücken und zeigt dir Möglichkeiten auf, um diese zu schließen. Auch dieser Service ist vollkommen kostenfrei.

Steuern

Du kannst in deiner treefin-App Ausgaben für die Steuer vormerken lassen. Wenn du dir von treefin deinen Steuerreport ausstellen lässt, hast du alle steuerrelevanten Umsätze direkt zur Hand. Dies erleichtert dir die Erstellung deiner Steuererklärung ungemein.

Reports

Deine treefin App bietet dir die Möglichkeit Finanz- und Steuerreports zu erstellen. Diese werden dir verschlüsselt zugeschickt. Du erhältst durch diese eine Gesamtaufstellung deiner Finanzen.

Push-Nachrichten

Falls du magst, schickt dir treefin zu bestimmten Kontobewegungen oder zu anderen besonderen Anlässen Push-Nachrichten. So stellst du sicher, dass du keine wichtigen Transaktionen verpasst. Außerdem bleibst du bei wichtigen Ereignissen auf dem neusten Stand.