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Mein Finanzassistent

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Wie hilft Ihnen der Finanzassistent?
treefin vereint und optimiert Ihre gesamten Finanzen.

Transparenz statt Chaos

ENDLICH alle Finanzen auf einen Blick und an einem Ort.

Sparen statt verschenken

ENDLICH mehr Geld in der Tasche durch optimierte Versicherungsverträge.

Persönlich statt anonym

ENDLICH ein Ansprechpartner für Ihre Versicherungsfragen.

Smart statt unwissend

ENDLICH ein mitdenkender Assistent, der Ihre Bedürfnissituation sofort erfasst.

In 3 Schritten zum finanziellen Durchblick
Erhalten Sie in nur 2 Minuten eine Übersicht über Ihre aktuelle finanzielle Situation.
1. Bankkonto hinterlegen
Sie entscheiden, ob Sie Ihr Bankkonto hinterlegen.
  • treefin unterstützt nahezu alle Bankkonten.
  • Alle Bankdaten liegen im Hochsicherheits­rechenzentrum der DATEV.
2. Versicherungen werden erkannt
Die automatische Anlage erfolgt auf Basis der Kontoumsätze.
  • treefin erstellt automatisch Ihren Versicherungs-Vertragsspiegel.
  • Durch den Bedarfscheck wissen Sie sofort, ob Sie unter- oder überversichert sind.
3. Maklermandat erteilen
Sie entscheiden, ob Sie treefin das Maklermandat erteilen.
  • Sparen Sie bares Geld durch clevere Vertragsoptimierung.
  • Ein Ansprechpartner für alle privaten Versicherungs­angelegenheiten.
  • Hinweis bei Änderung Ihrer Lebenssituation – egal ob Umzug, Berufseinstieg, Gehalts­erhöhung – treefin erkennt Ihre neue Bedarfssituation.
Auswahl von über 160 Versicherungs­unternehmen

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